国际研究暨顾问机构Gartner初步调查结果显示,2018年全球半导体营收总计4,767亿美元,较2017年增加13.4%。记忆体佔半导体总营收34.8%,高于2017年的31%,持续位居半导体各类别之首。

Gartner研究副总裁Andrew Norwood表示:「由于DRAM市场走势强劲,全球最大半导体供应商三星电子(Samsung Electronics)领先幅度也有所提升。虽然2018年市场建立在2017年的荣景而持续成长,但记忆体带动整体增长幅度只有2017年成长率的一半;这主要归因于2018年底记忆体市场逐渐进入衰退期。」

2018年全球前25大半导体厂商的总营收增加16.3%,市占率为79.3%,表现优于其他营收仅温和上扬的厂商(3.6%),主要原因在于记忆体厂商多集中在全球前25大厂商中。

由于单位出货量和平均售价(ASP)双双上扬,英特尔(Intel)的半导体营收较2017年成长12.2%。2018年强势成长的记忆体大厂包括受惠于DRAM市场的SK海力士(SK Hynix),以及併购美高森美(Microsemi)的超捷(Microchip Technology)。

2018年前四大厂商排名仍与2017年相同(见表1)。

表1

2018年全球前十大半导体厂商营收(单位:百万美元)

2018排行

2017排行

厂商

2018

营收

2018

市占率(%)

2017

营收

2017-2018

成长率(%)

1

1

三星电子

75,854

15.9

59,875

26.7

2

2

英特尔

65,862

13.8

58,725

12.2

3

3

SK海力士

36,433

7.6

26,370

38.2

4

4

美光科技

30,641

6.4

22,895

33.8

5

6

博通

16,544

3.5

15,405

7.4

6

5

高通

15,380

3.2

16,099

-4.5

7

7

德州仪器

14,767

3.1

13,506

9.3

8

9

Western Digital

9,321

2.0

9,159

1.8

9

11

意法半导体

9,276

1.9

8,031

15.5

10

10

恩智浦半导体

9,010

1.9

8,750

3.0

前十大

283,088

79.3

238,815

18.5

其他

(十名以外)

193,605

20.7

181,578

6.6

整体市场

476,693

100.0

420,393

13.4

Andrew Norwood表示:「2019年记忆体市场预期走弱,排名可能会出现大幅变化。科技产品主管必须为有限的成长预做準备,才能在半导体产业中脱颖而出。」

举例来说,记忆体厂商未来必须针对供过于求和强大的毛利压力等现象规划对策,针对节点转移(node transition)、新兴记忆体技术和最新製造技术的研发投入资金。随着中国大陆的逐渐崛起,这种做法将可提供厂商最佳的成本结构。

非记忆体厂商则必须加强与负担高价记忆体主要客户间初期的共同设计(design-in)。考量到智慧型手机和平板市场持续饱和,应用程式处理器厂商必须转向相关的穿戴式装置、物联网(IoT)端点和汽车市场寻找商机。

记忆体为2018年占比最大(35%)且表现最强劲的半导体类别,营收成长27.2%,主要原因在于DRAM平均售价在2018年期间稳步上扬,直到第四季才开始下滑。

在记忆体领域中NAND Flash市场成长趋缓,全年多数时间的平均售价都因为供过于求而下滑,不过这个类别仍维持了6.5%的营收成长率,原因是固态硬碟(SSD)採用率上升且智慧型手机的使用增加。

特殊应用标準产品(ASSP)为第二大半导体类别。由于智慧型手机市场停滞不前,加上平板市场持续下滑,去年仅有5.1%的成长率。这个类别的主要厂商如高通(Qualcomm)和联发科(MediaTek)正积极将业务拓展到成长前景较为看好的相关市场,包括车用和物联网应用。

在2018年的併购案中,破局的交易反而比成交案件更引人注目。博通蓄意收购高通的动作在美国政府介入后告吹;高通併购恩智浦(NXP)一案也捲入了持续进行的中美贸易战。目前完成的交易案包括东芝(Toshiba)在2018年6月成功拆分其NAND业务至东芝记忆体(Toshiba Memory),以及超捷在2018年5月併购美高森美。

Andrew Norwood指出:「记忆体市场已进入衰退期,加上美国与中国大陆之间的贸易战山雨欲来,全球经济的不确定性也持续升高,2019年市场将会跟前两年大不相同。」